顧問契約までの流れ｜必要な資料と費用

顧問契約までの6ステップ

1. STEP1

   お問い合わせ費用はかかりません

   お問い合わせフォーム・LINEは24時間受け付けています（お返事は営業時間内です）。お電話は045-482-6570、平日9:00〜17:00で承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。法人か個人事業か、おおよその年商、いま経理をどこまでご自身でされているかをお知らせいただけますと、初回のご面談がスムーズです。

2. STEP2

   初回のご面談費用はかかりません

   市が尾駅から徒歩2分の事務所での対面、またはオンラインミーティング（Google Meet）で承ります。受付時間は平日9:00〜17:00、事前予約制で土日のご相談も承っております。現在の状況とお困りごとをうかがい、必要な業務とご面談の頻度をご相談します。

   資料がお手元にない場合や、これから開業される場合でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
3. STEP3

   お見積りのご提示費用はかかりません

   月額顧問料・決算申告料・記帳代行料などを分けて、内訳のわかる形でお見積りをご提示します。年間でいくらになるかをご確認いただけます。

   その場でご契約をお決めいただく必要はありません。お見積りをご覧いただいたうえで、お断りいただいて構いません。
4. STEP4

   ご契約ここから費用が発生します

   お見積りの内容にご納得いただけましたら、顧問契約書を取り交わします。ご依頼の範囲・料金・お支払いの時期を書面で確認したうえで進めます。

5. STEP5

   資料・会計データのお引継ぎ

   過去の申告書や会計データをお預かりし、内容を確認します。クラウド会計をご利用の場合は、閲覧権限の設定をご案内します。これからクラウド会計を導入される場合は、設定と入力方法もあわせてご案内します。

6. STEP6

   業務開始

   毎月または四半期ごとのご面談が始まります。試算表をもとに業績を確認し、決算までの見通しと必要な対応をご相談します。決算期には決算・申告を行います。

初回のご面談でお持ちいただくもの

下記はあくまで「あるとより具体的なご提案ができる」資料です。すべてそろっていなくても構いません。

法人の方

• 直近2〜3期分の決算書・法人税の申告書
• 直近の試算表
• 会計ソフトのデータ（弥生会計・freee・マネーフォワードなど）
• 預金通帳（直近数か月分）
• 定款・登記事項証明書（お手元にあれば）
• 現在の税理士報酬がわかるもの（乗り換えをご検討の場合）

個人事業主・フリーランスの方

• 直近の確定申告書一式（青色申告決算書または収支内訳書を含む）
• 直近の試算表、または会計ソフトのデータ
• 預金通帳（事業用・直近数か月分）
• 現在の税理士報酬がわかるもの（乗り換えをご検討の場合）

これから開業・会社設立をされる方

特にご用意いただくものはありません。事業の内容、開業のご予定時期、おおよその売上の見込みをお聞かせください。会社設立支援・個人開業支援もあわせてご覧ください。

費用が発生するタイミングと、年間費用の内訳

お問い合わせ・初回のご面談・お見積りのご提示までは無料です。費用が発生するのはご契約後です。顧問契約の年間費用は、次の項目の合計になります。

年商別の詳しい料金と、年間費用が自動計算できる料金シミュレーションは料金表にご用意しています。

いま別の税理士に依頼されている場合

期の途中でも切り替えていただけます。過去の申告書や会計データをお預かりし、内容を引き継いだうえで対応いたします。「連絡が取りづらい」「説明が少ない」など現在お困りの点をお聞かせいただければ、当事務所で改善できるかを率直にお伝えします。

引継ぎの手順・必要書類・変更に適した時期・前任の先生への伝え方の文例は、税理士の変更をお考えの方へにまとめています。

確定申告だけをご依頼の場合

顧問契約を結ばずに、その年の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。流れと必要書類は確定申告を税理士に依頼する流れと必要書類をご覧ください。